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Um escritório particular em verde escuro e latão: mesa de couro, caneta tinteiro e luminária diante de uma janela ao entardecer
Holding OS, Family Management
MódulosO que mudouComprar Holding OS · R$ 347Comprar · R$ 347
Para holdings familiares no Brasil

O advogado constituiu a holding. O Holding OS é como a família administra.

Um sistema no Notion para cada sócio, bem, contrato, prazo e distribuição da sua holding familiar. Dez módulos conectados, um Kit de Documentos e a reforma tributária explicada, com o que muda em 2027 e o que fazer em cada caso.

Comprar Holding OS · R$ 347

Pagamento único · Acesso imediato no cartão · Garantia de 7 dias

10

Módulos conectados

5

Modelos e checklists

7 dias

Garantia de devolução

O problema

A estrutura jurídica pode estar impecável. O dia a dia raramente está.

Se algo acontecesse com você amanhã, sua família saberia administrar a holding?

  1. 01Obrigação acessória entregue com atraso: multa, perda da certidão negativa e, no limite, CNPJ inapto.
  2. 02Imóvel da holding usado por um filho sem contrato. Sem registro, não há como provar a separação patrimonial nem responder ao fisco sobre remuneração indireta.
  3. 03Reunião de sócios sem pauta, sem ata e sem registro do que foi decidido.
  4. 04Distribuição de lucros que não bate com o percentual de cada sócio, sem explicação documentada.
  5. 05Só o fundador sabe onde estão a matrícula dos imóveis, as apólices e as procurações.
  6. 06Confusão entre a conta da holding e a conta da família: é o caminho mais curto para a desconsideração da personalidade jurídica.
Por dentro do sistema

Veja como é por dentro.

O guia da reforma tributária para holdings, dentro do sistema: IBS e CBS sobre uso de bens pela família, nova base do ITCMD e carga sobre aluguéis, com a ação recomendada em cada ponto.

Painel
Planejamento Sucessório
Checklist Anual de Obrigações
Kit de Documentos
O que mudou em 2025 e 2026
Sócios e Quotistas
O sistema

Dez módulos. Um sistema conectado.

Não é uma planilha bonita. Cada módulo traz orientação prática de gestão e está ligado aos outros: o imóvel cadastrado no Inventário aparece no contrato de locação, no seguro e no planejamento sucessório.

Estrutura Societária

Quais empresas a família tem, como cada uma é tributada e quem administra?

Inclui o roteiro de constituição e o checklist pós-constituição

Sócios e Quotistas

Quem tem quanto, com quais cláusulas de proteção e com que reserva de usufruto?

Inclui o guia de cláusulas protetivas (incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade)

Inventário Patrimonial

O que cada empresa possui, quanto vale e como foi integralizado?

Inclui o roteiro de integralização e a nota sobre a imunidade de ITBI (Tema 796 do STF)

Planejamento Sucessório

O que já foi doado, para quem, com que base de ITCMD e o que ainda falta?

Inclui o guia de planejamento sucessório com as regras da LC 227/2026

Governança Familiar

Quando os sócios se reuniram, o que decidiram e onde está a ata?

Inclui modelo de protocolo familiar e de ata

Compliance e Obrigações

O que vence, quando e quem é o responsável?

Inclui o Checklist Anual de Obrigações, com visualização em calendário

Contratos e Documentos

Onde está o contrato social assinado e quando vence cada locação e procuração?

Inclui o Kit de Documentos

Gestão Financeira

O que entrou, o que saiu e a distribuição respeitou o percentual de cada sócio?

Inclui o guia de controle financeiro, com a retenção de 10% sobre o total distribuído no mês quando passa de R$ 50 mil por sócio

Riscos e Seguros

Quais apólices cobrem quais bens e quais contingências estão abertas?

Inclui o guia de proteção patrimonial e seguros

Base de Conhecimento

O que mudou na lei e o que significa cada termo?

Inclui “O que mudou em 2025 e 2026” e “Reforma tributária e holdings familiares”

Kit de Documentos

Cinco modelos e checklists, prontos para adaptar.

Modelos editáveis com campos para preencher e, em cada um, um checklist dos próximos passos.

Não substitui a orientação de advogado. Adapte e revise cada documento com o seu advogado antes de assinar ou registrar.

  1. IAcordo de Sócios (Acordo de Quotistas)Regras de convivência, transferência de quotas, cônjuges, sucessão e conflitos
  2. IIProcuração para Atos de Administração
  3. IIIAta de Reunião de Sócios e aprovação de contas
  4. IVRelatório de Distribuição de Lucros, com a retenção quando devida
  5. VChecklist Anual de Obrigações
Por que não um template genérico?

Tabela vazia não conhece a lei.

Template genérico entrega tabelas vazias.

O Holding OS embute a lógica jurídica e tributária nos campos: reserva de usufruto, cláusulas protetivas, base do ITCMD, retenção sobre lucros e a imunidade de ITBI.

Template genérico para no controle.

O Holding OS inclui o Kit de Documentos: acordo de sócios, procuração, ata, relatório de distribuição e checklist anual.

Template genérico congela no dia da compra.

O Holding OS é atualizado quando a lei muda, sem custo para a sua edição.

O que mudou em 2025 e 2026

A holding foi feita para proteger o patrimônio. A reforma mudou as regras de quem administra.

Muito conteúdo sobre holding familiar ainda vende a mesma promessa de dez anos atrás. O Holding OS é escrito em cima do que já está em vigor e do que entra em 2027.

Uso de bens pela família

Cessão gratuita: depende de como o bem entrou.

A LC 214/2025 previa IBS e CBS sobre o uso gratuito de bens da holding por sócios. A LC 227/2026 restringiu: só incide quando a holding se creditou desses tributos ao adquirir o bem. Imóvel integralizado ao capital, o caso mais comum, fica fora; imóvel comprado com crédito, dentro. O template registra a origem de cada bem para você saber em qual caso está.

ITCMD

Nova base para as quotas.

A LC 227/2026 fixou como piso o patrimônio líquido ajustado a valor de mercado, com fundo de comércio, e permitiu somar doações sucessivas ao mesmo donatário. A eficácia depende da lei de cada estado, o que faz a data da doação importar.

O que ainda importa

As perguntas que não saíram da mesa.

Lucros distribuídos: retenção de 10% quando o total pago a um mesmo sócio no mês passa de R$ 50 mil (Lei 15.270/2025).

Aluguéis: a carga sobre locação muda ao longo da transição, e a conta é diferente quando o locatário é empresa do grupo ou pessoa física.

ITBI: a imunidade na integralização vale só até o valor que entrou no capital (Tema 796 do STF).

Obrigações mensais: eSocial e EFD-Reinf absorveram a DIRF; atraso leva a multa e à perda das certidões.

Separação patrimonial: registros que mostram que a holding é administrada como empresa, não como carteira da família.

Acompanham as páginas “O que mudou em 2025 e 2026” e “Reforma tributária e holdings familiares (2026 a 2033)”, com o cronograma da transição.

Pronto no primeiro dia

Feito para quem nunca abriu o Notion.

Comece Aqui

Uma página de dez minutos que explica a estrutura, o exemplo e a ordem de cadastro.

Família Silva Participações

Um exemplo completo e coerente em todos os módulos, para você ver como cada tabela deve ser usada.

Cada campo explicado

Toda coluna de toda tabela tem uma explicação. Não precisa conhecer o Notion.

Como funciona

  1. 1Pague com cartão ou boleto.
  2. 2Abra o link e clique em Duplicar: o template é copiado para o seu próprio Notion.
  3. 3Abra Comece Aqui e siga o roteiro de dez minutos com o exemplo da Família Silva.
Para quem é

Feito para quem carrega a responsabilidade.

  • 01Famílias com holding constituída ou em constituição
  • 02Herdeiros que assumiram a administração
  • 03Administradores profissionais de patrimônio familiar
  • 04Contadores, advogados e family offices (licença profissional disponível)

Para quem não é

Não é um jeito de constituir holding sem advogado.

Não é software fiscal: não apura nem entrega obrigações.

Não substitui a orientação de advogado ou contador.

Preço

Tudo, uma vez só.

Constituir a holding deu trabalho e custou caro. Mantê-la em ordem custa R$ 347, uma vez. Sem assinatura. Atualizações gratuitas da sua edição, inclusive quando a lei mudar. Se não for para você, escreva em até 7 dias e devolvemos 100%.

R$ 347

Holding OS · edição Brasil

Pagamento único. Cartão ou boleto. Sem assinatura.

Acesso imediato no cartão. O link para duplicar o template no seu próprio Notion chega em menos de um minuto. No boleto, na compensação.

Atualizações gratuitas da sua edição, inclusive quando a lei mudar.

Garantia de 7 dias.

Não substitui a orientação de advogado.
Pagamento seguro pelo Stripe. Nota fiscal emitida pela W Vertex.

Vai usar com clientes? Licença profissional, R$ 897.

Perguntas

Antes de decidir.

Mais alguma dúvida? Escreva para contato@wvertex.com.br.

Como mantemos o conteúdo correto

Construído por quem trabalha com direito societário e planejamento patrimonial. O conteúdo se baseia no Código Civil, na Lei das S.A., no CTN, na LC 214/2025, na LC 227/2026, na Lei 15.270/2025 e nas orientações publicadas até setembro de 2026. Última revisão em setembro de 2026. Quando a lei muda, atualizamos o template e enviamos aos compradores a nova versão da sua edição. As edições do Holding OS estão publicadas no Marketplace oficial do Notion.

Preciso conhecer o Notion?
Não. A página Comece Aqui explica a estrutura, o exemplo e a ordem de cadastro. Em minutos você está navegando.
É só um template para preencher?
Não. É um sistema de gestão com conteúdo educativo embutido: roteiros, Kit de Documentos e orientação prática em cada módulo.
O que mudou em 2025 e 2026, e por que importa?
A retenção de 10% sobre o total distribuído no mês quando passa de R$ 50 mil por sócio, a nova base do ITCMD para quotas, os casos em que IBS e CBS alcançam o uso de bens pela família e a nova carga sobre aluguéis. Estruturas montadas com a lógica antiga precisam ser revisadas. O Holding OS explica cada mudança e o que fazer.
Substitui advogado ou contador?
Não. O Holding OS é ferramenta de gestão e organização, não consultoria jurídica, contábil ou tributária. Os modelos de documentos devem ser adaptados e revisados por advogado antes de assinar ou registrar.
Minha holding é em outro estado. Funciona?
Sim. O ITCMD e alguns registros variam por estado, e o template indica em cada ponto o que conferir na legislação do seu estado.
Serve para qualquer tipo de holding?
Sim: patrimonial, pura, mista e de controle, em sociedade limitada ou anônima.
Como recebo o produto?
Logo depois do pagamento você é levado à página de acesso, com o link para abrir o template e clicar em Duplicar no seu próprio Notion. No boleto, o acesso é liberado na compensação.
As informações da minha família ficam seguras?
A sua cópia fica no seu próprio Notion, e a W Vertex não tem acesso a ela. O Notion criptografa os dados em trânsito e em repouso e tem relatório SOC 2 Tipo 2, mas não usa criptografia de ponta a ponta. Por isso, recomendamos registrar o CPF de forma parcial.
Posso compartilhar com o contador, o advogado ou o cônjuge?
Sim. O Notion permite compartilhar qualquer página com acesso de leitura ou edição, e cada pessoa vê só o que você escolher.
Funciona no celular?
Sim, pelos aplicativos do Notion para iPhone, iPad e Android. A configuração inicial é mais fácil no computador.
Como recebo as atualizações?
Quando atualizamos o Holding OS, por exemplo depois de uma mudança na lei, enviamos por e-mail o link da nova versão da sua edição, sem custo.
Posso usar em mais de uma holding?
Sim, nas empresas da sua própria família, quantas precisar. Usar o Holding OS com clientes, como contador, advogado ou family office, exige a Licença Profissional (R$ 897), que cobre um escritório e clientes ilimitados. Adquirir a Licença Profissional
E se não for para mim?
Garantia de 7 dias: escreva para contato@wvertex.com.br e devolvemos 100%.
Comece agora

Coloque a casa da família em ordem.

Dez módulos, o Kit de Documentos e a reforma tributária explicada, no seu próprio Notion, um minuto depois do pagamento.

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Ainda não decidiu? Comece pelo Holding OS Lite, gratuito: três módulos completos e o exemplo da Família Silva. Baixar o Holding OS Lite